「遺規」課程
Cyrus Chung
BA., FLMI, ACS, AIAA, NLPP,
STEP Affiliate, GBA Fellow
畢業於加拿大約克大學經濟系
曾於多間國際保險集團註港公司，如
友邦、保誠、安盛、富衞、永明等
任職高級管理人員
主要職責為培訓及發展、營業銷售管理等
Cyrus Chung 於1986年畢業於加拿大約克大學經濟系，同年加入香港壽險行業，曾於多間國際保險集團註港公司，如友邦、保誠、安盛、富衞、永明等任職高級管理人員，其主要職責為培訓及發展、營業銷售管理等。
於2006年第一次接觸遺產規劃後，Cyrus便對此課題產生濃烈興趣。在眾多的個案討論及分組研究之後，對如何協助客戶去處理家庭分財事宜，確立了一定的了解及心得。
於2015年考取由英國信托及遺產規劃協會(Society of Trust & Estate Planning) 頒發之國際信托管理文憑之後，自此對信托之使用及如何執行遺產規劃之過程獲得更進一步的提升， 因而決意打造一個務實的「遺規」培訓課程，並將此財策需要推廣予有意開拓此藍海市場的財務策劃師。
以下是部份曾參與此課程之理財策劃顧問評語：
“Cyrus對這個主題有非常深入的體會，令我體會在規劃過程當中，要用心去與客戶溝通之重要性。”
“這兩天的課程非常緊湊，所有內容都非常實用，沒有吹水的成份，我沒有想過此兩天的課程會精彩得令我連看手機的興趣都沒有了！”
“這個課程令我重新體會何謂專業，更提醒我使用概念銷售比產品銷售之重要性！更加好的就是所有學到的新知識及技巧，都可以用於日常銷售當中，增加速成的效果！”
遺產規劃是眾多理財規劃中，重要性及挑戰性最高的一個環節。要處理遺產規劃，學員必須認識有關的法律條例和帶有法律效力的工具，不單止要了解客戶不同的背景，更加需要明白他們對於遺產規劃的目標。要成功處理客戶遺產規劃的需要，有關的法律條文及工具、客戶心理、規劃概念及產品設計，每一個細節都不能忽視。
MMTS 亞洲 2022年 推出的"遺""規"課程將會啟發學員對遺產規劃有一個更全面的新思維，課程內容如下：
1.遺產規劃基本課程在理財規劃中之重要性及挑戰
2.潛在客戶之背景
3.為分財計劃作出決定之難處
4.常見之分財需要及期望
5.規劃之目的及常見之錯誤方案
6.規劃過程中常見之異議
7.規劃過程中牽涉常用之法律及條例
8.資產種類及一般處理方案
9.保險產品之角色及重要性
10.適用之保險產品
11.如何設定投保額及資產證明
12.大額保費之來源及成本
13.遺產規劃之程序
14.速成技巧
15.答問環節
課程內容：
日期：
2022年5月3日（星期二）
2022年5月4日（星期三）
2022年5月5日（星期四）
2022年5月10日 （星期二）
(每班四課，共12小時)
時間：下午14:30pm - 下午17:30pm (3小時)
地點：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場7樓
費用：$3,200
學分：10分 CPD IA核心學分
付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。
請留意客服辦公時間為星期一至五10AM-6PM，
星期六日及公眾假期休息，
如閣下於星期五晚6PM後報名，
則會於星期一辦公時間聯絡閣下。
最後報名日期：4月29日下午3時
