大灣區企業管理證書系列
大灣區家族財富管理專家課程
GBA Family Wealth Management
Specialist Program
在大灣區的經濟發展中，越來越多的家族企業和高資產家庭開始關注家族財富管理的問題。
然而，由於缺乏相關知識和專業技能，他們面臨著許多挑戰，如何有效地保護和增值家族財富成為了一個迫切的問題。
因此，本課程的主旨在於提供專業的家族財富管理知識和技能，幫助學員更好地管理家族財富，實現長期穩定的財富增長。
課程導師：
李志誠 博士
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傳承學院院長
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善經濟協會會長
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哲企家創辦人
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善因生命教育學會共同創辦人
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國際啟導教練協會大中華 (ICCGC)
共同創辦人 -
亞洲家族辦公室協會慈善與傳承主席
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青年夢想實踐家協會共同創辦人
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香港盛和塾發起人及首屆理事長
Hong Kong Chief Happiness Officer Association 共同創辦人
香港管理顧問學會 (MCHK 榮譽院士)
課程導師：
蘇文傑律師 Prof. Albert So
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畢業於英國倫敦大學、劍橋大學、
哈佛大學、牛津大學 -
執業律師
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香港調解仲裁中心主席
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財富承傳策劃協會主席
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客席法學教授
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香港人壽保險從業員協會（LUA）
榮譽法律顧問 -
金融機構著名講師
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最傑出信托律師獎
課程導師：
李澄幸 Ray Lee
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香港中文大學經濟學學士
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CFP認可財務策劃師
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CMA註冊管理會計師
行業及相關資歷 -
從事金融服務業超過15年
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香港會計專業聯會副主席
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香港職業訓練局銀行及金融業訓練委員會委員
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理財專欄作家（信報，明報、東方日報及樂怡生活）
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暢銷書作家 <<移英財稅七步走>>
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定期接受各大媒體訪問
課程導師：
楊志強 Wallance Yeung
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從事金融服務業超過30年
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大灣區家族辦公室協會院長暨創會主席
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香港太平人壽有限公司資深區域總監
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香港生產力促進局「創新家族辦公室管理與財富傳承」證書課程常駐講師
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香港特區政府財經事務及庫務局認可教授「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」導師
絕對不是常識，而是理財顧問必備的專業知識！
形式：
線下二天課程
課程內容：
第一節：家族財富管理概述（3小時）
- 家族財富管理的定義和意義
- 家族財富管理的目標和挑戰
- 家族財富管理的基本原則和策略
第二節：資產配置和風險管理（3小時）
- 資產配置的意義和目的
- 資產配置的基本原則和方法
- 風險管理的意義和方法
- 長期財富增長的策略和實踐
第三節：家族企業管理和傳承（3小時）
- 家族企業的特點和挑戰
- 家族企業的管理和治理
- 家族企業的傳承和發展
- 家族財富的長期傳承和管理
第四節：稅務規劃和法律風險管理（3小時）
- 稅務規劃的基本原則和方法
- 稅務策略的選擇和應用
- 法律風險管理的意義和方法
- 家族財富管理的法律規範和風險控制
課程結束後，學員將具備以下能力：
- 理解家族財富管理的基本概念和原則
- 掌握資產配置和風險管理的基本技能
- 熟悉家族企業管理和傳承的核心要素
- 瞭解稅務規劃和法律風險管理的基本知識
- 可以應用所學知識和技能，有效地管理家族財富
完成課程後可獲由嶺南大學頒發修業證書
課程內容：
課時 : 12 小時
日期 :
4月班 : 2024年6月19至20日
時間 : 09:30 - 12:30 ; 14:00 - 17:00
地點 : 嶺南大學 - LCH104
費用：$3,800 (支票/轉帳/Payme) / $3980 (Paypal)
證書規格由嶺南大學最終決定。
導師可能按課程安排或更改，如有修改不會另行通知！
個別僱主對不同職業資格認同由僱主個人決定。
付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。
(請留意客服辦公時間為星期一至五，10AM-6PM 星期六日及公眾假期休息，
如閣下於星期五晚6PM後報名，則會於星期一辦公時間聯絡閣下。)