家庭價值傳承導引師課程

課程大綱

單元一：財富傳承的目的意義 [Purpose] (Why?)（3小時）
- 當代財富傳承的數據研究
- 核心理念和策略圖（Core Ideology and Strategy Map）
- PVPW財富傳承模式：Purpose, Value, Principle, Wealth
- 稻盛和夫經營學：目的意義
- 探索家庭的目的意義（Family Purpose）

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單元二：以價值為本的傳承 [Value] (Why?)（3小時）
- 整全富裕五維理論模型（Holistic Wealth Five Dimension Model）與五個家庭資本（Family Capital）
- 財富傳承的價值主張（Value Proposition）
- 以價值咭（Value Cards）建設家庭價值觀（Family Values）

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單元三：家庭財富管理原則 [Principle] (What?)（3小時）
- 以價值為本的家庭財富管理原則（Value-based Family Wealth Management Principles）
- 傳承給誰的考慮
- 聚與分的考慮
- 保險與信託的考慮
- 家族企業股權的考慮
- 家庭財富投資原則
- 家庭福利政策

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單元四：智慧的財富傳承策略、目標與任務  [Wealth] (How?)（3小時）
- 聰明與智慧財富傳承的比較與結果：會否好心做壞事？
- 個性化財富傳承策劃的策略及工具運用

- 家庭價值會議的導引術
- 財富傳承目標關鍵成果（OKR）
- 財富傳承的任務支援與實踐