持續專業提升
移民理財進階課程
退休規劃
李澄幸 Ray Lee :
畢業於香港中文大學經濟學系，從事金融行業超過14年，持有CFP認可財務策劃師等的專業資格，專注於理財規劃。同時，熱衷於理財教育，現任香港財務策劃師學會主席及香港職業訓練局銀行及金融業訓練委員會成員，除了積極服務業界外，亦致力於公眾的教育，專欄文章刊登於<<蘋果日報>>、<<信報>>、<<明報>>以及<<Bowtie網誌>>，著作<<移家到台灣-生活及理財指南>>及<<移家到英國-生活及理財指南>>，並定期接受媒體訪問，包括TVB及Yahoo TV等。
學歷及專業資格
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香港中文大學經濟學學士
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CFP認可財務策劃師(香港)
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CFP國際金融理財師(中國內地)
行業及相關資歷
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香港證監會持牌人士(APF457)
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著作<<移家到台灣－生活及理財指南>>及<<移家到英國－生活及理財指南>>
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財經專欄作家(信報、明報及蘋果日報）並定期接媒體訪問
李明正 Gin Lee :
全方位財務策劃專家，10年以上理財保險教育及培訓經驗，前香港財務策劃師學會董事局成員（2013-2017），專業資格包括認可財務策劃師CFP®、特許金融策略師CFC®、核準退休顧問QRA、認可兒童財商教練CFQCC及香港證券學會會員MHKS等。
Gin有15年以上為多家包括上市公司在內的財富管理及保險經紀公司擔任主管及行政總裁，亦為上市公司獨立非執行董事，主講超過300場退休、移民及家庭理財講座，定期接受本地及海外媒體訪問，現時為信報理財專欄作家。
現任：
投資者及理財教育委員會（IFEC）- 在職人士金融理財教育諮詢委員會成員
投資者及理財教育委員會（IFEC）- 香港金融理財能力架構工作小組成員
香港財務策劃師學會（IFPHK）- 考試委員會、會員事務委員會、評估及監察委員會委員
香港大學SPACE財務策劃校友會顧問
李寶椿慈善信託基金會委員
GLG 美國格理集團全球專家團成員
移居成為了近年的熱門話題，可能是為了子女的教育去到英美澳加，
或者是為了退休後享受理想的生活而去到東南亞，又或者是尋求新的事業發展機會。
反正，現時一個人擁有幾個住所甚至身份，變得愈來普及。
不過，移居就不是去旅行，係需要做更充足的準備，除了日常起居飲食的問題外，
理財更加需要審慎。舉一個例子，香港是數一數二低稅的地區，不過移居後就不一樣，
英美澳加台灣等地都一樣，稅制比較複雜、稅率比較高、
部分地方更加有令不少香港中產家庭感到頭痛的遺產稅，
以英國為例，遺產稅高達40%，如果不做好理財規劃，不需要敗家，同樣會富不過三代。
面對複雜的稅制，對不少有意移居的家庭來說是一個挑戰，包括移居前的物業如何處理？
保險又如何處理呢？又有無辦法可以守法合規地節稅？
以上既問題，對於一個專業的理財策劃顧問黎講，絕對係一個商機。
MMTS 亞洲為大家準備了一個 5小時的 CPD課程，內容包括分析現時移居的趨勢、
主流國家或地區的稅務制度、常見的移民理財迷思，以及會以英國做例子，
分析保險工具的應用如何可以幫到想移居的家庭，做好保障、
安排現金流以及在高昂的稅率下守護佢地的財富。
課程內容：
1. 移民熱潮下的保險商機
2. 談移居及移民的趨勢
3. 折解主流移民國家或地區的稅務制度以及和理財的關係
4. 移民理財的「加減乘除」法則
5. 以英國做例子分析保險在移民理財的重要角色和功能
6. 常見的移民理財迷思
7. 移民家庭對保險從業員的商機
移民理財進階課程
對象：專業理財顧問
導師：Ray Lee 李澄幸、Gin Lee 李明正 導師
課程目的：透過移民這話題為保險理財顧問發掘商機
課程特色:
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以最熱門的話題引發實在的商機
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業內少數真正懂理財的專家精心設計
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提供獨有精闢角度幫助理財顧問成交
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緊貼市場，提供最新市場話題
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一語道破大量坊間常被誤解的移民概念
日期：5月25班延期 日期待定
課時：共5小時
時間：下午一時三十分至六時三十分
形式：線下課程
地點：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場7樓
費用：$1,800
學分：5分 CPD IA核心學分
付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。
(請留意客服辦公時間為星期一至五10AM-6PM
星期六日及公眾假期休息，
如閣下於星期五晚6PM後報名，則會於星期一辦公時間聯絡閣下。)
